クライアント初回アンケート テンプレート

初回の通話だけでは、全体像はなかなか見えません。このクライアント初回アンケートは、キャリアコーチが目標、仕事の状況、希望を初回前に知るためのものです。最初の面談は、計画のあるところから始まります。

こんなときに

• 新しいクライアントに備えるキャリア・リーダーシップコーチ
• 有料の初回セッション予約後に送るフォーム
• グループコーチングで全員から同じ初回情報を集める

キャリアの初回に、医療や体組成の質問は入れないでください。目標、制約、一緒に進めたいやり方に絞ると、コーチング計画の形が決まります。

キックオフの前にアンケートを送り、回答はスマホで目を通してください。チャットの外に簡単な記録が欲しいときは、CSVに書き出します。

このテンプレートの質問

1. 氏名 *
   氏名
2. メール *
   メール
3. 電話番号 *
   電話
4. 一緒に取り組みたいと思ったきっかけは？ *
   長文
5. 希望の開始日
   日付
6. 現在の役職と会社 *
   短文
7. 都市とタイムゾーン
   短文
8. 社会人経験の年数
   プルダウン 0-2, 3-5, 6-10, 11-15, 16+
9. このコーチングをどこで知りましたか？
   択一 友人や同僚の紹介, SNS, ポッドキャストやニュースレター, 検索, 以前のワークショップや講演, その他
10. 今回のコーチングの第一目標 *
    長文
11. 第二目標（任意）
    長文
12. 第三目標（任意）
    長文
13. これまで、これらの目標の何が妨げになりましたか？ *
    長文
14. 典型的な1週間を教えてください
    長文
15. いまの仕事のエネルギーは？
    択一 低い, むらがある, 安定, 高い
16. ストレスは、いまどのくらい扱えそうですか？
    評価スケール
17. いま頼れる上司やメンターはいますか？
    択一 はい, ある程度, いいえ
18. 最初の90日で優先したいことは？ *
    チェックボックス キャリアの方向と次の役割, 面接とストーリーの練習, リーダーシップとマネジメント, 自信と存在感, 境界線と時間, 人脈と可視化, 交渉と報酬
19. 希望のセッション形式 *
    択一 ビデオ通話, 電話, 両方の組み合わせ, 通話のあいだの非同期チェックイン
20. 月何回なら現実的ですか？
    プルダウン 1, 2, 3, 4, 柔軟 / 必要に応じて
21. 都合のよい曜日や時間帯
    長文
22. セッションのあいだの軽い宿題は大丈夫ですか？
    はい / いいえ
23. コーチが知っておくべきことはありますか？
    長文