클라이언트 온보딩 설문 템플릿

디스커버리 콜만으로는 전체가 잘 안 잡힙니다. 이 클라이언트 온보딩 설문 템플릿은 커리어 코치가 세션 1 전에 목표, 업무 맥락, 선호를 알게 해, 첫 미팅이 계획과 함께 시작되게 합니다.

이런 경우에

• 새 클라이언트를 준비하는 커리어·리더십 코치
• 첫 유료 세션 예약 뒤 보내는 폼
• 전원에게 같은 인테이크를 받는 그룹 코칭 코호트

커리어 인테이크에서 의료와 체성분 질문은 빼세요. 목표, 제약, 함께 일하고 싶은 방식에 집중하세요. 그게 코칭 계획을 만듭니다.

킥오프 콜 전에 설문을 보내고 휴대폰에서 답을 훑으세요. 채팅 스레드 밖에 간단한 클라이언트 기록이 필요할 때 CSV로 내보내세요.

이 템플릿의 질문

1. 성함 *
   이름
2. 이메일 *
   이메일
3. 전화번호 *
   전화번호
4. 함께 일하고 싶게 된 계기는 무엇인가요? *
   긴 텍스트
5. 희망 시작일
   날짜
6. 현재 역할과 회사 *
   짧은 텍스트
7. 도시와 시간대
   짧은 텍스트
8. 직무 경력 연수
   드롭다운 0-2, 3-5, 6-10, 11-15, 16+
9. 이 코칭을 어떻게 알게 되셨나요?
   객관식 친구나 동료 소개, 소셜 미디어, 팟캐스트 또는 뉴스레터, 검색, 이전 워크숍이나 강연, 그 외
10. 이번 코칭의 일차 목표 *
    긴 텍스트
11. 두 번째 목표 (선택)
    긴 텍스트
12. 세 번째 목표 (선택)
    긴 텍스트
13. 이전에 이 목표를 가로막은 것은 무엇인가요? *
    긴 텍스트
14. 평범한 업무 주를 설명해 주세요
    긴 텍스트
15. 지금 업무 에너지는 어떤가요?
    객관식 낮음, 들쭉날쭉, 안정적, 높음
16. 지금 스트레스는 얼마나 감당 가능한가요?
    점수 척도
17. 지금 의지할 매니저나 멘토가 있나요?
    객관식 네, 어느 정도, 아니요
18. 첫 90일에 무엇을 우선할까요? *
    체크박스 커리어 방향과 다음 역할, 인터뷰와 스토리텔링 연습, 리더십과 사람 관리, 자신감과 존재감, 경계와 시간, 네트워킹과 가시성, 협상과 보상
19. 선호하는 세션 형식 *
    객관식 화상 통화, 전화, 둘 다 섞기, 통화 사이 비동기 체크인
20. 한 달에 몇 세션이 현실적인가요?
    드롭다운 1, 2, 3, 4, 유동 / 필요시
21. 보통 되는 요일이나 시간
    긴 텍스트
22. 세션 사이 가벼운 숙제를 해도 괜찮나요?
    예 또는 아니요
23. 코치가 알아야 할 다른 내용이 있나요?
    긴 텍스트