Cuestionario de incorporación de clientes Plantilla

Una llamada de descubrimiento rara vez alcanza para el panorama completo. Este cuestionario de incorporación ayuda a coaches de carrera a conocer metas, contexto laboral y preferencias antes de la sesión uno, para que el primer encuentro empiece con un plan.

Ideal para

• Coaches de carrera y liderazgo que preparan a un cliente nuevo
• Un formulario enviado después de agendar la primera sesión de pago
• Cohortes de coaching grupal que recogen el mismo ingreso de todos

Deja fuera de un ingreso de carrera las preguntas médicas y de composición corporal. Concéntrate en metas, límites y cómo quiere trabajar el cliente, que es lo que da forma al plan de coaching.

Envía el cuestionario antes de la llamada de arranque y revisa las respuestas en tu teléfono. Exporta a CSV cuando quieras un registro simple del cliente fuera del hilo de chat.

Preguntas de esta plantilla

1. Nombre completo *
   Nombre
2. Email *
   Email
3. Número de teléfono *
   Teléfono
4. ¿Qué despertó tu interés en trabajar juntos? *
   Texto largo
5. Fecha de inicio preferida
   Fecha
6. Rol actual y empresa *
   Texto corto
7. Ciudad y zona horaria
   Texto corto
8. Años de experiencia profesional
   Lista desplegable 0-2, 3-5, 6-10, 11-15, 16+
9. ¿Cómo te enteraste de este coaching?
   Opción única Recomendación de un amigo o colega, Redes sociales, Podcast o boletín, Búsqueda, Un taller o charla anterior, Por otro lado
10. Meta principal de este proceso de coaching *
    Texto largo
11. Segunda meta (opcional)
    Texto largo
12. Tercera meta (opcional)
    Texto largo
13. ¿Qué se ha interpuesto antes en estas metas? *
    Texto largo
14. Describe una semana laboral típica
    Texto largo
15. ¿Cómo calificarías tu energía actual en el trabajo?
    Opción única Baja, Irregular, Estable, Alta
16. ¿Qué tan manejable se siente el estrés ahora?
    Escala de calificación
17. ¿Tienes un jefe o mentor en quien apoyarte hoy?
    Opción única Sí, Más o menos, No
18. ¿Qué deberíamos priorizar en los primeros 90 días? *
    Casillas Dirección de carrera y próximo rol, Práctica de entrevistas y de contar tu historia, Liderazgo y gestión de personas, Confianza y presencia, Límites y tiempo, Networking y visibilidad, Negociación y compensación
19. Formato de sesión preferido *
    Opción única Videollamada, Llamada telefónica, Mezcla de ambos, Mensajes asíncronos entre llamadas
20. ¿Cuántas sesiones al mes se sienten realistas?
    Lista desplegable 1, 2, 3, 4, Flexible / según se necesite
21. Días o horarios que suelen funcionarte
    Texto largo
22. ¿Estás abierto a una tarea ligera entre sesiones?
    Sí o no
23. ¿Algo más que tu coach deba saber?
    Texto largo