Cuestionario de cliente de asistencia virtual Plantilla

Una llamada de discovery sola rara vez mapea cada tarea que un cliente quiere cubrir. Este cuestionario de cliente de asistencia virtual reúne prioridades, horas y herramientas antes de empezar.

Ideal para

• Asistentes virtuales que onboardean a un nuevo cliente retainer
• Un formulario enviado después de reservar la llamada de discovery
• Agencias VA que recogen el mismo intake de cada lead

Empieza por tareas y horas para cotizar capacidad pronto. Los nombres de herramientas en un campo corto ganan a una lista larga de software.

Envía el enlace de Formms antes de la llamada de kickoff y revisa las respuestas en el teléfono. Exporta CSV cuando quieras un registro simple del cliente.

Preguntas de esta plantilla

1. Nombre completo *
   Nombre
2. Email *
   Email
3. Nombre o tipo de negocio *
   Texto corto
4. ¿Con qué tareas necesitas más ayuda? *
   Casillas Gestión de email, Calendario y agenda, Investigación, Redes sociales, Admin de contabilidad, Soporte al cliente, Otro
5. Horas de soporte necesarias por semana *
   Lista desplegable 1-5, 6-10, 11-20, 21+, Aún no estoy seguro
6. ¿Qué herramientas ya usas?
   Texto corto
7. ¿Cómo se ve el éxito en los primeros 90 días? *
   Texto largo