バーチャルアシスタント顧客アンケート テンプレート

発見通話だけでは、顧客が任したいタスクをすべて把握しきれません。このバーチャルアシスタント顧客アンケートは、優先事項、時間、ツールを開始前に集めます。

こんなときに

• バーチャルアシスタントが新規リテイナー顧客をオンボーディングする
• 発見通話の予約後に送るフォーム
• VAエージェンシーがリードごとに同じ受付を取る

タスクと時間を先に置いて、早めにキャパを見積もれるようにしてください。ツール名は短い欄の方が、長いソフト一覧より役立ちます。

キックオフ通話の前にFormmsのリンクを送り、スマホで目を通してください。簡単な顧客記録が欲しいときはCSVに書き出します。

このテンプレートの質問

1. 氏名 *
   氏名
2. メール *
   メール
3. 事業名または業種 *
   短文
4. いちばん手伝ってほしいタスクは？ *
   チェックボックス メール管理, カレンダーと予定調整, リサーチ, ソーシャルメディア, 経理まわりの事務, カスタマーサポート, その他
5. 週あたりのサポート時間 *
   プルダウン 1-5, 6-10, 11-20, 21+, まだわからない
6. すでに使っているツールは？
   短文
7. 最初の90日でどんな成功を目指しますか？ *
   長文