Kwestionariusz onboardingu klienta Szablon

Sama rozmowa discovery rzadko daje pełny obraz. Ten kwestionariusz onboardingu pomaga coachom kariery poznać cele, kontekst pracy i preferencje przed sesją numer jeden, żeby pierwsze spotkanie zaczynało się od planu.

Idealny do

• Coachowie kariery i leadershipu przygotowujący się do nowego klienta
• Formularz wysyłany po umówieniu pierwszej płatnej sesji
• Grupy coachingowe zbierające ten sam intake od wszystkich

Pytania medyczne i o skład ciała zostaw poza intakem kariery. Skup się na celach, ograniczeniach i tym, jak klient chce współpracować, bo to kształtuje plan coachingu.

Wyślij kwestionariusz przed pierwszym spotkaniem i przeskanuj odpowiedzi na telefonie. Eksportuj do CSV, gdy chcesz mieć prosty rekord klienta poza wątkiem czatu.

Pytania w tym szablonie

1. Imię i nazwisko *
   Imię i nazwisko
2. E-mail *
   E-mail
3. Numer telefonu *
   Telefon
4. Co wzbudziło Twoje zainteresowanie współpracą? *
   Długi tekst
5. Preferowana data startu
   Data
6. Obecne stanowisko i firma *
   Krótki tekst
7. Miasto i strefa czasowa
   Krótki tekst
8. Lata doświadczenia zawodowego
   Lista rozwijana 0-2, 3-5, 6-10, 11-15, 16+
9. Skąd wiesz o tym coachingu?
   Wybór jednokrotny Polecenie znajomego lub współpracownika, Media społecznościowe, Podcast lub newsletter, Wyszukiwarka, Wcześniejsze warsztaty lub wystąpienie, Skądinąd
10. Główny cel tej współpracy coachingowej *
    Długi tekst
11. Drugi cel (opcjonalnie)
    Długi tekst
12. Trzeci cel (opcjonalnie)
    Długi tekst
13. Co wcześniej stawało na drodze tym celom? *
    Długi tekst
14. Opisz typowy tydzień pracy
    Długi tekst
15. Jak oceniasz obecną energię w pracy?
    Wybór jednokrotny Niska, Nierówna, Stabilna, Wysoka
16. Jak bardzo stres jest teraz do ogarnięcia?
    Skala ocen
17. Czy masz dziś managera albo mentora, na którego możesz liczyć?
    Wybór jednokrotny Tak, Częściowo, Nie
18. Co priorytetyzować w pierwszych 90 dniach? *
    Pola wyboru Kierunek kariery i kolejna rola, Ćwiczenie rozmów i storytellingu, Leadership i zarządzanie ludźmi, Pewność siebie i obecność, Granice i czas, Networking i widoczność, Negocjacje i wynagrodzenie
19. Preferowany format sesji *
    Wybór jednokrotny Wideorozmowa, Rozmowa telefoniczna, Mix obu, Check-iny asynchroniczne między rozmowami
20. Ile sesji miesięcznie brzmi realistycznie?
    Lista rozwijana 1, 2, 3, 4, Elastycznie / w miarę potrzeby
21. Dni lub godziny, które zwykle Ci pasują
    Długi tekst
22. Czy pasują Ci lekkie zadania między sesjami?
    Tak lub nie
23. Coś jeszcze, co Twój coach powinien wiedzieć?
    Długi tekst