信託変更申請フォーム テンプレート

変更の依頼は、信託名の表記がバラバラなメールの断片として届くことがよくあります。このテンプレートは、受託者と設定者に信託の詳細と必要な変更を一つのフォームで記入してもらい、事務所が確認しやすい記録を残します。

こんなときに

• 受託者や設定者から変更申請を集めるエステートプランナー
• 法務レビュー前に信託の変更を記録するファミリーオフィス
• 変更書面を起案する前に一つのインテークフォームが欲しい弁護士

まず識別情報を集めます。信託名、設定日、申請者です。そのうえで、平易な言葉で変更内容を記録します。完全な法的文言は、このインテークではなく、顧問が作成する変更書面に書きます。

リンクは、すでに信託について行為する権限を持つ関係者だけと共有してください。送信ごとに通知が届き、案件管理システムの外に簡単なログが必要なときはCSVに書き出せます。

このテンプレートの質問

1. 氏名 *
   氏名
2. メール *
   メール
3. 電話番号 *
   電話
4. あなたの役割 *
   択一 設定者, 受託者, 受益者, 弁護士またはアドバイザー
5. 信託名 *
   短文
6. 信託設定日 *
   日付
7. 依頼する変更の内容 *
   長文
8. 変更の理由
   長文
9. この変更を申請する権限があることを確認します *
   はい / いいえ
10. 署名（フルネームを入力） *
    短文
11. 本日の日付 *
    日付