Modulo di modifica del trust Modello

Le richieste di modifica spesso arrivano come email sparse con il nome del trust scritto in tre modi diversi. Questo modello offre a trustee e disponenti un unico modulo per i dati del trust e la modifica richiesta, così il tuo ufficio ha un record pulito da esaminare.

Ideale per

• Pianificatori patrimoniali che raccolgono richieste di modifica da trustee o disponenti
• Family office che documentano le modifiche al trust prima della revisione legale
• Avvocati che vogliono un unico modulo di intake prima di redigere una modifica

Raccogli prima gli identificativi: nome del trust, data di costituzione e chi chiede. Poi cattura la modifica in linguaggio semplice. La formulazione legale completa appartiene al documento di modifica che prepara il tuo consulente, non a questo modulo di intake.

Condividi il link solo con le parti che hanno già l'autorità di agire sul trust. Ogni invio arriva come notifica, e puoi esportare CSV quando ti serve un registro semplice fuori dal sistema di gestione delle pratiche.

Domande di questo modello

1. Nome completo *
   Nome
2. Email *
   Email
3. Numero di telefono *
   Telefono
4. Il tuo ruolo *
   Scelta singola Disponente, Trustee, Beneficiario, Avvocato o consulente
5. Nome del trust *
   Testo breve
6. Data di costituzione del trust *
   Data
7. Descrivi la modifica richiesta *
   Testo lungo
8. Motivo della modifica
   Testo lungo
9. Confermo di avere l'autorità di richiedere questa modifica *
   Sì o no
10. Firma (digita il nome completo) *
    Testo breve
11. Data di oggi *
    Data