Ad hoc notatki w arkuszach i DM-ach trudno potem wyszukać. Ten szablon formularza zbierania danych zapisuje kontakt, kategorię, źródło i krótki skrót przez jeden udostępniany link.
Idealny do
- Recepcje rejestrujące leady z wizyt i partnerów
- Zespoły wsparcia zapisujące notatki z opcjonalnym załącznikiem
- Personel wydarzeń rejestrujący kontakty na tablecie lub telefonie
Trzymaj kategorię i źródło jako listy rozwijane, żeby eksporty były spójne. Krótki skrót bije tuzin opcjonalnych pól, których nikt nie wypełnia.
Opcjonalne przesyłanie pliku obejmuje identyfikatory, zrzuty ekranu lub PDF bez wymuszania załącznika przy każdym wpisie. Eksportuj CSV, gdy listę trzeba oddać innemu narzędziu.
Pytania w tym szablonie
- Imię i nazwisko *
- E-mail *
- Telefon (opcjonalnie)
- Kategoria *
- Źródło *
- Skrót *
- Załącznik (opcjonalnie)